全球AI成长推动基础设施需求激增
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人民日报海外版报道，随着AI科技的飞速成长，支撑其运行的不仅仅是大型模型和高端芯片，背后的一系列算力基础设施同样不可或缺。6月11日，在第十二届中国（上海）国际科技进出口交易会上，机器人进行现场操作。马伟勤摄（人民视觉） 支撑AI运行的，不只有大模型和高端芯片，还有“幕后”一系列算力基础设施。近来，全球存储芯片价格上升，冲击甚至传导至U盘、SD卡、移动硬盘等普通消费者熟悉的电子产物。
随着世界范围内AI数据中心搭建提速，燃气轮机、变压器、储能设备、冷却设备、光纤电缆以及铜、铝等基础材料的需求也同步上升。当前，AI热潮正向产业链的多个基础环节延伸，让一批“隐形刚需”受到更多关注，也牵动全球供应链发生新变化。算力基础设施需求升温 近来，“存储”跻身全球科技产业关注的热词。AI数据中心不仅需求高性能芯片达成计算，也需求大量内存和存储设备来达成数据读取、调用、交换和保存。
随着AI数据中心搭建提速，高带宽内存、服务器内存、厂商级固态硬盘等产物的需求显著增加。据韩联社报道，全球科技厂商加大AI基础设施投资，带动服务器内存产物需求上升。2026年，全球内存芯片市场量级预期较上年扩大突破4倍。另据路透社报道，AI基础设施投资攀升推高了内存和存储芯片需求，全球内存供应趋紧。报道援引花旗银行分析称，内存芯片制造商SK海力士预期，内存供应紧张可能连续至2027年。
这一变化已着手向消费端传导，U盘、存储卡等产物价格上升，手机、电脑等电子产物也面对成本压力。《华尔街日报》报道称，AI数据中心大量采购内存芯片，使消费电子厂商可收获的供应减少，推高了个人电脑、智能手机、游戏机等产物成本。另据美国新闻网站Axios报道，美国劳工统计局的消费者价格指数显示，今年5月，美国“电脑软件及配件”价格同比上升14.5%，U盘等存储产物价格上升是推动上升的重要因素。
不只是存储，AI算力扩张也显著拉动电力设备需求。数据中心耗电量较大，对供电平稳性要求高，其搭建和运行离不开发电设备、变压器及输配电系统支撑。路透社报道援引西门子的消息称，大型科技厂商加大AI基础设施投资，正在推高燃气轮机和电力设备需求。彭博社的报道也提到，随着AI数据中心搭建加速，美国大幅增加了大功率变压器的海外采购。
摩根士丹利6月的研究报告也显示，电力变压器的交货周期已大幅延长，全球供应链承压。数据中心对平稳供电的要求，也带动了储能设施等配套环节需求上升。彭博新能源财经分析称，随着数据中心搭建，电池已不只是人们印象中的短时备用电源，更是缓解数据中心接网压力的重要设施。英国《金融时报》也报道称，AI数据中心需求不间断电力供应，以防停电或电压波动，储能设备因此跻身重要支撑。
AI还带动了冷却设备需求升温。AI服务器密集运行会产生大量热量，散热能力直接关系到运行平稳。路透社援引摩根大通报告称，全球AI服务器液冷系统的市场量级，预期将从2025年的89亿美元增至2026年的突破170亿美元。随着数据中心搭建，冷却设备需求攀升，相关厂商或将受益。另外，数据中心还需求高速、平稳的数据传输，光纤光缆等连接设备需求也随之上升。
美国消费者新闻与商业频道报道称，美国科技厂商Meta正为其AI数据中心采购光纤光缆。美国康宁公司等相关厂商也表示，将推出面向AI数据中心网络的光纤光缆和连接产物，以满足高速数据传输需求。相关需求还延伸至基础材料行业。数据中心搭建、供配电设备、电缆、变压器、冷却系统等环节均需求铜、铝等金属材料的支撑。标普全球研究称，受电气化、数字化成长和AI数据中心等需求带动，全球铜需求到2040年预期将较2025年攀升约50%。
其中，AI和数据中心相关的铜需求预期将明显增加。“幕后环节”为何引发关注 存储、网络、电力、关键材料等幕后环节，为何越来越受到国际社会的关注？与AI成长的早期阶段相比，当前AI对基础设施的需求呈现出哪些新的特点？复旦大学经济学院教授刘志阔接受本报记者采访时表示，随着AI从科技研发走向更多实际应用，对算力基础设施的要求已从“能不能跑起来”，转向“能不能平稳、连续、低成本地运行”。
在这一过程中，支撑模型长期运行的基础设施被推到更重要的位置。与此同时，AI牵动的产业环节也更加广泛。存储负责数据读取和保存，光纤光缆承担高速传输，电力设备保障平稳供电，冷却系统维持设备运行，铜、铝等材料则支撑设备制造。这些环节虽不直接呈现在消费者面前，却冲击着AI服务能否连续、平稳、高效运行。英国《金融时报》的分析称，随着AI应用扩大，行业关注点正从模型训练进一步延伸至推理环节。
训练主要是让模型形成能力，推理则是模型在实际场景中被调用和使用。推理需求增加，意味着AI服务需求更平稳、更低延迟的计算和网络支撑。该报另一篇报道也指出，AI成长正在改变数据中心设计，对电力、冷却和配电设备提出了更高要求。美国战略与国际问题研究中心有关报告和文章也表示，每一个AI模型和应用背后，都是由大量数据中心、密集计算硬件和庞大电力需求构成的网络。
支撑AI算力的基础设施已跻身重要变量，日后要大量级增强AI算力，需求统筹考虑电力输送平稳性、工业制造能力等基础设施条件。在各类算力基础设施中，电力越来越跻身关键变量。厦门大学中国能源方针研究院院长林伯强对本报记者表示，AI数据中心对电力的需求攀升较快，凡是与数据中心、电力、绿电、储能相关的环节，都会随之加快成长。特别是新建数据中心往往更重视绿色电力的使用比例，日后，数据中心不仅需求平稳供电，也将更多与清洁能源和储能系统结合。
算力链条牵动全球产业链 随着AI需求向算力基础设施各环节传导，相关全球产业链的格局和价值链条也在发生变化。刘志阔觉得，日后不能仅以“有没有大模型”来判断一个国家或地区是否参与了AI产业链。不同国家和地区嵌入全球产业链的方式各不相同，有的体现在模型和平台层面，有的则体现在制造、材料、设备和零部件环节。以中国为例，在光通信模块、电源设备和部分配套环节中占有较高比重。
韩国存储芯片厂商则近来表现抢眼。其他国家也在部分科技、材料和设备等行业各有积累。这种差异化参与，构成了全球AI基础设施供应链的基本格局。国际机构分析也显示，AI的全球产业链具有高度错综性。美国战略与国际问题研究中心在报告中指出，AI等科技建立在错综的科技栈和高度相互依存的价值链上。相关产物往往涉及设计、制造、设备、材料等多个国家和地区的分工，并与各地传统产业高度依存。
麦肯锡在一份研究报告中估算，全球数据中心搭建支出到2030年可能触及数万亿美元量级。其加快速度不仅取决于资金投入，还受到能源资源、工业能力和供应链配套等多重因素的冲击。能源环节的作用也日益凸显。林伯强表示，数据中心用电需求攀升对电力系统的冲击会是一个过程。更值得关注的是，日后数据中心搭建如何更多与清洁能源、储能和电网搭建相结合。
AI热潮带来的供应链变化，不只是科技产业内部的变化，也与能源、制造、材料等行业密切相关。AI热潮连续升温，也正推动全球产业链重新审视算力基础设施的产业价值。“当下AI基础设施搭建由真实需求拉动，相关热度也已体现在产业链相关厂商营收和利润攀升上。”刘志阔说，但与此同时，也要警惕短期热度过快累积、基础设施搭建快于真实需求、应用铺开快于价值创造的泡沫化苗头。
AI产业成长的关键，在于把支持重点放在长期能力搭建上，推动算力搭建、应用创新和产业需求更好匹配。这样，AI热潮带动的“隐形刚需”才能真正转化为全球产业链成长的长期动力。（本报记者 林子涵） 《人民日报海外版》第10版对此进行了深入探讨。
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